2023年台灣65歲以上老年人口占比達18.4%，推估將於2025年正式邁入超高齡社會。2022年國民醫療保健支出（NHE）達新台幣1兆6951億元，年增6.82%，高於當年度GDP成長幅度；2022年NHE佔GDP比例達7.47%、藥品消費支出占GDP比例達1.27%，均創下歷史新高。
為迎戰即將到來的超高齡社會，企業積極布局以掌握商機。2013至2023年間，台灣美妝藥局零售業的規模自新台幣1178.6億元增至2305億元，成長幅度達95.6%。單店營業額亦同步自719.5萬增至1302.3萬元，產業成長趨勢明確。
在大型流通企業、製造及科技巨擘、海外連鎖品牌積極參戰下，台灣藥妝藥局產業已正式邁入資本化、連鎖化、大型化的階段。
未來流通研究所彙整藥妝藥局、美妝雜貨業的關聯情報與企業動向，呈現主要業者的經營數據及競合關聯，提供觀測整體市場脈絡與產業發展趨勢的參考基礎。
藥妝藥局業商品結構多元化：掌握一站式購足及全齡化商機
台灣藥妝藥局產業規模穩定增長，銷售商品結構走向多元化。根據主管機關調查，2022年的藥妝藥局產業銷售品類占比：
- 以「彩妝保養品」為占比最高的銷售品類，占比達45.6%。
- 「藥品&醫材」銷售佔比達21.3%，位居第二。
- 排名第三的「食品飲料」銷售佔比達13.6%。
若與2014年相較，TOP 2商品銷售占比已自82.7%大幅降至66.9%，其中以藥品醫材銷售佔比下滑12.6個百分點最顯著。與此相對的是其他品類銷售占比的顯著攀升：
- 「食品飲料」與「家庭器具／用品類」銷售占比，增長7.1及6.7個百分點。
- 「服飾配件類」增長4.5個百分點。
顯示台灣藥妝藥局企業在滿足消費者一站式購足需求、掌握全齡化商機等因素驅動下，持續調整商品銷售結構，朝向綜合零售通路發展。
● 康是美
在指標性業者中，統一集團旗下的康是美，近年以「生活的店」為定位，突破過往以美妝保健商品為主的銷售定位，強化成人照護、婦嬰&寵物商品、處方箋領藥等服務。並於2022年啟動藥局複合店布局，目前據點數約百家，聖德科斯有機食品店中店逾20家。
● 屈臣氏
藥妝龍頭業者屈臣氏的銷售商品結構包括美麗、健康及個人用品3大類型，銷售占比分別為40%、40%及20%。2023年屈臣氏亦啟動全齡化的健康策略，陸續推出長照店型並跨足處方籤市場。
● 大樹藥局
大樹藥局近年持續強化毛利率較高的保健藥品及健康照護用品銷售，與2019年相較，2023Q3婦嬰用品銷售占比降低12.5個百分點至36.3%，保健藥品及健康照護用品占比分別提升5.9及5.4個百分點至26.9%及16.7%，帶動毛利率自24%增至逾27%。
此外，大樹藥局亦於超過130家門市中設立SUGI自有品牌專區，銷售日本SUGI藥局自有商品。
● 寶雅
2022年後積極跨足自有品牌領域的寶雅，目前PB商品營收貢獻度達1.7%。
藥局產業購併浪潮：資本化、連鎖化、大型化
台灣藥妝藥局產業於2009年後啟動整併潮，朝大型化、連鎖化、集團化的方向發展，目標藉由擴大採購與物流規模、系統化管理、資源共享等方式提高營運效能。
- 2019年：大樹藥局與美吾華旗下博登藥局策略聯盟。
- 2021年：佳世達集團透過子公司明基健康生活入股正光藥局、承業醫取得富康活力藥局51%股權。
- 2022年：日本藥妝店SUGI藥局策略投資大樹藥局、台安藥局購併盛康藥局、健喬子公司優良生醫購併順儷藥局。
- 2023年：佳世達取得丁丁藥局（諾貝兒）28.54%股權、康是美與屈臣氏正式進軍處方藥局市場。
- 2024年：諾貝兒與佑全藥品相繼掛牌上櫃。
目前台灣藥局連鎖化比例僅約20%，遠低於日本與歐美國家約55%～65%的水準，顯示產業仍存在持續購併與擴張成長的空間。
此外，企業積極的拓點、擴張，反映出熱絡蓬勃的產業景氣。例如，屈臣氏計劃在台展店至600家，2023年推出長照店型，並鎖定住宅社區及醫療機構周邊設立藥局門市。2024年規劃設立8～10家藥局門市，長期目標設立200家。
寶雅2027年展店目標近600家，長期門市目標達800家，包含500家一般寶雅店、200家美妝店及100家寶雅寶家複合店等。
數位科技、門店AI自動化：提升全通路銷售效益、迎戰勞動力危機
台灣藥妝藥局業者近年導入多元化數位技術解決方案，以應對勞動力不足的挑戰，並提升營運效益。
例如無印良品、唐吉軻德、大創、屈臣氏等業者，均已導入無人結帳機技術。
2022年屈臣氏於官方App中推出行動藥師線上諮詢服務，提供真人藥師一對一線上回應藥品、保健食品及醫療器材等諮詢問題，亦結合機器學習、人工智慧等尖端技術，推出AI肌膚檢測、AI粉底配對、AR虛擬試妝等App功能，藉由科技服務帶動商品銷售。
佳士達旗下的丁丁藥局，預計2024年導入線上虛擬藥局及AI藥師至旗艦店型。
日藥本舖與群創光電合作，於2022年推出藥妝科技示範店外，亦與阿物科技合作，於自有電商平台導入awoo AMP服務，運用AI技術即時掌握消費者意圖。
杏一藥局則於2022年啟動OMO醫療零售模式，藉由大數據分析顧客行為同時辨識客戶價值，再藉由分眾分群精準行銷與客戶溝通。
在門市快速擴張、藥師短缺、消費者購買管道多元化，以及大型集團入股參戰的趨勢下，藥妝藥局產業將成為綜合零售與餐飲服務外，數位服務科技的下一個關鍵戰場。
＊本文獲「未來流通研究所」授權轉載，原文：【產業地圖圖解】台灣「藥妝藥局與美妝雜貨」產業地圖| 未來流通研究所
責任編輯：倪旻勤
核稿編輯：陳瑋鴻
