全球半導體需求將在2024年第二季迎來好轉。用於生成式AI的數據中心,以及純電動車的晶片需求增加,產量將開始增加。半導體產業以3~4年為週期,重覆著繁榮與低迷,隨著「矽週期」的好轉,全球的整體經濟也會被推升。

針對2024年的半導體供需情況,日本經濟新聞社邀請包括調查公司、分析師和業內人士等10名相關人士,依照種類和用途,從供給過剩到供給短缺,分季度進行評級。

(圖表製作者:日本經濟新聞社)

生成式AI將在2026年普及商用

帶動半導體需求的主要原因之一,是生成式AI。根據美國調查公司加德納(Gartner)預測,到2026年,全球80%企業將使用生成式AI。以微軟(Microsoft)為首,將推展生成式AI服務。考慮到需求旺盛,半導體產業將會擴大產量。

德國Statista公司的數據顯示,到2027年,AI半導體將增至2023年的2.2倍,達到1194億美元。英國調查公司Omdia的南川明指出,「智慧型手機將會搭載AI。與生成式AI相關的投資活躍,市場將大幅增長。」

電動車用晶片在2024年下半年迎來高峰

搭載於電動車的功率半導體晶片,在2024年下半年也將迎來需求增加。德國BMW的目標是2030年提高電動車的銷售比例到50%,豐田(Toyota)計劃在2026年將全球電動車銷量提升至150萬輛。半導體公司菱洋電子預測,「電動車和先進駕駛輔助系統需要的車載晶片,訂單將維持在高原期」。

半導體的去化庫存已結束,2024年市場規模成長兩位數

2023年,智慧型手機、PC、筆電等相關半導體需求減緩。經過一年的去化庫存,半導體產業前景正得到改善。

在2023年11月,內存晶片的代表性產品價格,時隔約1年半轉為上漲。像是美光科技(Micron Technology)、西部數據(Western Digital)、韓國SK海力士等企業,在9月的庫存量已來到1年內的新低。KPMG FAS的岡本準認為,「半導體的去化庫存已大致結束」。

世界半導體貿易統計組織(WSTS)預估,2024年的半導體市場規模將比2023年增加13%,達到5883億美元。半導體被稱為工業的糧食。作為全球經濟的先行指標,半導體供需改善也將影響廣泛的產業。

不過,全球仍面臨中國經濟放緩和美國經濟衰退等風險。2023~2026年,約有70家大型半導體企業投入生產,預計3年內總產能可增加30%。只怕全球再次遭遇黑天鵝事件,使得需求放緩,出現供給過剩的可能性。

(本文轉載自日經中文網,不代表本社立場)

更多日經中文閱讀:
半導體記憶體兩年半以來首次漲價
日本6大半導體製造設備商投資5年增至1.7倍

責任編輯:陳瑋鴻
核稿編輯:倪旻勤