網通業在今年,或將成為AI產業外,另一個投資選擇。
首先它具題材性:去年十二月中,傳出美國正考慮對中國通訊產品TP-Link,發出禁令。由於該公司路由器在美市占高達六五%,假設被禁止在美國銷售,法人預估,將釋出新台幣約五十至一百億元商機。
絕對數字雖然看起來不大,不過中信投信基金經理人王建武分析,如果網通產業也被視為國家安全的一環,所帶動的就不只是這一百億元,而是「供應鏈重整」。
過往,美中貿易戰,「去中國化」期間,法人分析,網通台廠本益比,從十三倍提升到十六倍左右。
除話題性,今年也正值疫後換機潮。在AI趨勢下,運算、傳輸規格提升,網路通訊需求增加,帶來更多訂單。綜合凱基投信、群益投信等看法,今年台灣出貨給電信商的網通業者,預計會有五%至一○%年營收成長率。
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