堅持做對的事 客戶有口皆碑

在滙豐服務十餘年的Jennifer有位企業主客戶的行程,總是排滿一整年,在疫情之前,一個月至少安排四、五次海外出差行程。這位客戶非常信賴滙豐的理財服務,除了太太、加上兩個兒子、兩個媳婦、還有五個孫子,全家人都是滙豐客戶之外,又推薦了許多同為企業主的朋友成為卓越理財的客戶。

Jennifer說自己很幸運,客戶總是幫她推薦客戶,因為客戶有口皆碑,她從未缺少業績;也因為客戶如此信任,Jennifer「更堅持要做對的事」。

Jennifer幫客戶做理財規劃時,總會先花時間了解客戶的風險屬性,並跟客戶說明可能的風險,並建議分散資產、分批進場。Jennifer說,不管是甚麼理財產品,最重要是真心為客戶著想,了解客戶最重視的是甚麼,「真心對待客戶,就是最好的服務」。

熱情服務客戶 完成超級任務

加入滙豐15年的Eva,服務熱忱一樣深獲客戶認同。許多客戶都幫她推薦客戶,最讓Eva印象深刻的,是成功協助一位客戶完成「尋人任務」並且順利開戶。

這是位年逾80歲的老先生,一位已退休的成功企業主,全家三代都是Eva的客戶。老先生有天向Eva提出,想為自己的大孫女存筆教育基金,但他與大孫女多年未曾聯繫。原來老先生的兒子與前妻早年離異,老夫妻因此沒再見過孫女。當年才三、五歲的孫女已到了將出國念書的年紀,爺爺想幫孫女存筆留學費用,因為兒子和前妻未再聯絡,他不知道該怎麼辦。

Eva義不容辭,二話不說接下這個超級尋人任務。經過打聽,她取得前妻的聯絡方式,聯繫後,雙方都同意會面。Eva幫他們約好見面時間,爺爺奶奶和孫女在Eva牽線下,終於得以重聚,既感人又溫馨。完成這個任務,客戶不但認同更感謝她的服務,Eva非常開心,也讓她十分享受這份工作的挑戰與成就感。

快速解決問題 帶進更多新客戶

在滙豐12年的Smile,服務客戶極有口碑。她有個客戶知道「滙豐股票全能通」上線後,特別匯入資金投資美股。沒想到一周後,他向Smile抱怨,為什麼明明已下單,網路銀行卻不能即刻顯示出投資標的。

Smile了解後,發現原來當時系統有一小段時間差,她立即回報銀行內部,後台也在一周內快速改善。雖然接到客戶抱怨,但Smile一點都不生氣,「客戶講的是對的,我們系統跟不上,就應該改」。

快速回應客戶需求後,Smile仍一如以往,以同樣的熱情及專業態度服務客戶。這名客戶之後一連幫她介紹了許多客戶,全家委託Smile管理的資產更是大幅增加。Smile有感染力的好服務完全贏得客戶的認同。

初生之犢不畏虎 管理資產大增

前年四月才開始服務卓越理財客戶的Yumi,有股初生之犢不畏虎的勇氣,她現有的客戶中,許多都是透過既有客戶推薦而來,而她手中所服務客戶的總資產規模,也已經是新進銀行時翻倍。Yumi說,滙豐的產品這麼好,只要客戶認同滙豐和她的服務,她一定鼓勵客戶再邀請家人或朋友來開戶。這位香港太太十分肯定Yumi的專業及服務熱誠,去年還介紹哥哥來開戶,為Yumi帶進多名客戶,讓Yumi對自己的工作更加認同,也樂在其中。

在滙豐卓越理財邁入20周年之際,滙豐秉持以客戶需求為優先考量的角度出發,
於2021年第一季推出「新戶任務」活動,只要在活動期間內新開立卓越理財帳戶,可享新戶任務回饋最高2,000元<註1>。若推薦親友開立卓越理財專戶,最高可享有22,000元<註2>。活動詳情與參加辦法請上滙豐銀行官網查詢或掃描QR code。

<註1> 新戶任務包含:1)網銀更新風險屬性/W8BEN、2)線上單筆換匯達等值新台幣2萬元以上、3)完成傳承問卷且帳戶達合格門檻、4) 申請自動扣繳信用卡及個人信用貸款。
<註2> 被推薦人須達到指定往來總資產標準並完成家庭帳戶連結。