掌握趨勢對投資非常重要,特別是當市場不確定性上升時,各發債企業表現將更分歧,如何在眾多固定收益策略中找出最佳配置,有賴富經驗、具實績的專業團隊。歐洲首屈一指、排名全球前十大、管理資産規模逾2.3兆美元的Amundi鋒裕匯理[1],就能依據不同投資需求,因時於不同組合中找尋最佳成長機會。
以實績證明實力 掌握趨勢迎向收益
Amundi鋒裕匯理得獎記錄豐碩,固定收益與永續投資實例屢獲肯定。今年不只「鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)」榮獲「2025 LSEG理柏台灣基金獎–環球非投資等級債券 (當地貨幣)–五年期」,鋒裕匯理投信境內「永續固定收益系列」三檔基金,更入圍傑出基金金鑽獎–永續創新獎;美國固定收益資產類別獲得《亞洲投資人雜誌資產管理獎2025》特別表彰、獲《亞洲資產管理雜誌》評比為「亞太區最佳ESG應用資產管理公司」[2],足見Amundi鋒裕匯理資產管理在ESG暨永續投資領域的堅強實力及資產管理的前瞻視野。
當前,全球市場不確定風險持續,資金朝固定收益資產配置,債券的固定收益特性,吸引市場避險資金流入外,面對變動市場,需要更靈活的投資策略,Amundi鋒裕匯理透過多元化債券配置,精挑時機佈局有潛力的債種,掌握趨勢迎向完美收益。
震盪中取材 趁勢入手參與後續機會
在市場充斥不確定性因子下,資金持續尋找較佳的收益機會,債市方面,部分資金轉向以息收為主,非投資等級債因能提供相較投等債更好的息收,存續期低也較能抵禦利率風險,加上發行企業基本面穩健,違約率處於近十年低位[3],因此Amundi鋒裕匯理建議,全球非投資等級債具收益吸引力、發債企業財務體質改善、低違約率等優勢,是強化收益潛力的好選擇。鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金) 持續追求傑出表現,根據理柏統計,基金表現不凡 (詳見下表)。
此外,美國面臨關稅擔憂延燒,確實使製造業出現提前拉貨潮,帶來通膨揚升疑慮,加上川普強勢作風,頻頻為金融市場投下震撼彈,VIX指數彈升,然而以過去十年為例,當市場波動加劇推升VIX指數,非投等債指數平均表現穩健出色[4],具備抵抗殖利率上升的底氣,建議投資人可趁勢布局非投資等級債以參與後續上漲機會。
未來一年全球金融市場預期波動加大,惟有掌握趨勢、動態調整才是追求長期資本增值的最佳策略;而藉由專家團隊的投資策略,因應時勢及環境調整,更能收事半功倍之效。此外,隨行動投資世代來臨,Amundi鋒裕匯理與連線商業銀行 (LINE Bank) 攜手合作,讓投資人能在LINE BANK上選購「債券專家」鋒裕匯理打造的優質產品,靈活追求收益掌握長線投資回報。LINE Bank基金全面0手續費

[1]資料來源:IPE的前500大資產管理者,報告日期:2024年6月30日,資產管理公司的管理資產規模計算至2023/12/31。
[2]獎項資料來源:LSEG理柏、亞洲投資人雜誌、亞洲資產管理雜誌、台北金融研究發展基金會,資料日期:各類獎項公布時間為2025年1月-4月。
[3]資料來源:美銀美林,資料日期:2015/2/28-2025/2/28,以美國非投等債為代表。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
[4]資料來源:彭博,資料日期:2015/3-2025/3,採用彭博全球非投資等級債券指數,以任一時點VIX指數突破該水位進場,且持有一年報酬率計算平均。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。過往分析僅供參考,不保證未來結果,投資人無法直接投資指數,指數報酬亦不代表基金之績效表現。
[5]資料來源:理柏,資料日期:2025/3/31。同類型基金採用SITCA分類之非投資等級債券-全球型,新台幣主級別為參考。過往績效不保證未來結果。
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